أنور طبيب نفسي مصاب بعقدة حسية، يحاول استخدام التنويم المغناطيسي في السيطرة على بعض النساء اللاتي يحبهن، تتردد زينب الفتاة البريئة على عيادته فهى تصاب بصدمة كلما شاهدت غروب الشمس. تخفى أمر هذه الزيارات عن أسرتها، خاصة خطيبها جلال، تكتشف أم زينب أن ابنتها ليست عذراء يتم إتهام جلال أنه السبب.